趙云在漢水邊勝了一陣曹軍后，沒多久飛馬來報曹操又派了大軍從斜谷小路來取漢水，劉備得到消息后，也帶著大軍從漢水之西抵擋曹操，曹操先鋒徐晃帶著副將巴西郡人王平來到漢水邊，王平進言“我軍渡漢水不難，然而若是吃敗急退，那如之奈何？”徐晃不聽，只讓王平搭起浮橋，自己帶著騎兵過河決戰(zhàn)，劉備聞言曹操派了徐晃做先鋒，便讓黃忠與趙云前去抵擋，徐晃自恃其勇，拍馬出戰(zhàn)，黃忠也舞刀來敵，徐晃指著黃忠問“是你殺了夏侯淵將軍？”黃忠撫須笑道“是老夫，你待怎樣？”徐晃舉起開山斧迎頭便劈，黃忠大刀斜抬，二人一交手，倒算是勢均力敵，隨后二人斗了七八十個回合也未見勝負，徐晃說道“老頭，可敢箭術？”黃忠心道“這傻孩子不知我黃忠箭無虛發(fā)？”于是點頭答應。
二人各退百步，然后開始彎弓搭箭，當年曹操曾令部下武將比試箭術，徐晃以箭術射斷柳條，奪得錦袍披身，眾將無不艷羨，徐晃也早知黃忠箭術了得，既比了手上功夫，自然也得比比箭術高下，黃忠見徐晃雙眼盯著自己想來是想讓自己先射，于是黃忠搭弓射箭一箭直射徐晃頭顱，徐晃腦袋一偏躲了過去，隨后徐晃也是一箭，黃忠也是一閃輕松躲了過去，二人又互射了幾箭，黃忠見徐晃箭術高超，并不弱于自己，便準備掏出自家絕學，黃忠先是三箭齊射，徐晃也是三箭齊射，二人互相躲閃之間，黃忠一個翻身一箭，嗖的一下便直取徐晃咽喉，徐晃大驚，這老頭這一箭竟然如此犀利，似是比自己高出了一分，徐晃急忙閃躲，黃忠已是接連一箭又射了過來，徐晃又是急忙閃躲，卻是擦傷了自己手臂，徐晃已知箭術不敵黃忠便撥馬就走，黃忠在后緊緊追趕，突然徐晃也是翻身一箭，又快又急，黃忠雖有防備，仍然是差點驚下馬去，徐晃還想逞能，趙云遠遠望見二人比武，見徐晃已退，心知正是乘勢攻敵的好時機，于是趙云領兵殺出，徐晃見是長坂坡英雄，急忙下令撤退。
黃忠、趙云一陣沖殺，將徐晃大軍漸漸逼入漢水岸邊，由于浮橋狹窄，這么多徐晃軍馬一時也無法盡渡，曹軍擠在一處紛紛搶奪生路，落水而亡者不計其數，等徐晃過了漢水回到營寨，見王平面有譏諷之色，便責問他為何不渡河營救，王平自說已勸過將軍，不要學韓信背水一戰(zhàn)，再說我要緊守大寨，如何來救？徐晃聞言大怒，認為王平是借此嘲笑自己，便欲殺了王平，眾人好不容易勸下了徐晃，王平見徐晃不待見自己，便乘夜燒了營寨，投奔了趙云，劉備聽聞王平來投，自是大喜，便封王平為偏將軍，又讓其為大軍向導。曹操聞聽王平反水，大怒，又起兵來奪漢水，二軍隔水相拒，曹操少舟，劉備每日遣將乘船襲擾曹營，曹軍苦不堪言，而每到三更半夜，又有船只在漢水邊敲鑼打鼓，曹操令人將營寨向后挪移，正被諸葛亮看見，諸葛亮下令大軍立刻渡河，劉備大軍乘著船很快便集結于一處，隨后就殺了過去，曹軍正在挪營哪有防備，一下便被殺的大敗。
曹操帶著大軍欲回南鄭，可是南鄭五斗米教中的大戶，早與劉備暗通，劉備令張飛、魏延去取南鄭，張飛得城中百姓相助，很快便拿下了南鄭，曹操聞聽南鄭丟了，便又趕緊帶兵逃往陽平關，劉備見曹操逃入關內，他知陽平關易守難攻，便問計于孔明，孔明只說已經安排好了，隨即便令張飛、魏延分兵去斷曹操的糧道，然后又令黃忠、趙云兵分兩路前去燒山。曹操退入關內知張飛前來劫糧，便讓許褚領軍前去護住陽平關糧道，許褚橫刀悉心保著糧車，可是張飛久久不來，天色漸暗，曹軍正松懈之間，張飛突然從前方殺出擋住了糧道，許褚與張飛年紀相仿，又都是天生神力，當年徐州之戰(zhàn)許褚與幾員曹將圍住張飛，但仍然給張飛殺出一條血路，后來赤壁之戰(zhàn)許褚與徐晃、張遼三人敵住張飛，方救得曹操活命，沒想到今日二人又有機會交手了。
許褚是知道張飛勇武的，不過虎癡之名也不是白給的，許褚舞刀上前，張飛也是挺著丈八蛇矛相迎，張飛的矛較長，正是一寸長一寸強，許褚被張飛各種挑、刺、扎技巧，打的是毫無脾氣，張飛是個野路子，只跟劉叔學過一些西方的長矛使法和戟法，在希臘和羅馬的兵士們就常用非常長的矛，還有重標槍，劉叔經過自己理解后便將各種矛法都傳給了張飛，張飛雖然讀書不多，但是悟性很高，他的槍法后來漸漸便有了各種風格，連許褚都感覺其中就有馬超和趙云的槍術，許褚刀短想要近身搏斗，可張飛這幾十年槍術早已是出神入化，再說當年又有呂布與其試術，如今的翼德真的是將槍術使得如飛一般，許褚與張飛斗了百多個回合，便漸漸有些不敵，這時魏延也領兵趕來，許褚一分心被張飛一矛刺中肩膀，翻身落馬，曹軍見狀急忙來救，張飛打了一陣便盡奪糧草車輛而回。
許褚被人救回之后，曹操急忙令人施救，許褚一傷，自己手下大將雖多，但恐怕是敵不住張飛、黃忠、趙云、魏延的，曹操此時又想起郭嘉、荀攸，若是此二人在，或能以奇勝之，而此時陽平關中也早有張魯門人與劉備通信，劉備令趙云、黃忠燒山，很快這山火便蔓延開來，曹軍見火莫名恐懼，曹操更是嚇的急令退兵，曹軍退出陽平關沒多久，劉備四員虎將便紛紛殺來，曹軍勉力抵擋，好不容易擋下張飛等人的攻擊，這時馬超、吳蘭已領著不少從羌族引來的騎兵殺來，好在曹操之子曹彰也領兵來援，就在雙方僵持之際，劉封、孟達從背后殺來，一下便殺亂了曹軍陣型，馬超見狀也催動手下騎兵沖擊，曹彰正遇上吳蘭，一戟便刺吳蘭于馬下，馬超見狀急忙來敵曹彰，曹彰哪是馬超對手，被殺得大敗，兩軍是一番混戰(zhàn)，曹操兵多，劉備士盛，一直殺到半夜，兩軍才各自鳴金收兵，曹操收兵于斜谷界口駐扎，一時有些進退兩難。
這一日，軍中庖官進獻雞湯，曹操見湯中有雞肋，因而有感于懷，夏侯惇入賬，請示夜間口號，曹操脫口而出“雞肋！”夏侯惇也沒細想，就將雞肋口號傳令于軍士，行軍主簿楊修見今日口令是雞肋，便教身邊將士收拾各自行裝準備歸程，有人將此事報知夏侯惇，夏侯惇便問楊修為何敢如此做？楊修說道“以雞肋為號令，便知大王不日將收兵還朝。雞肋者，食之無味，棄之可惜。今進不能勝，在此又無益，不如早歸?！毕暮類勓砸灿X楊修所言極是，便也收拾起行裝來，眾人見狀也紛紛效仿。這夜曹操心亂，出賬欲觀察觀察軍中士氣，他見軍中軍士正準備行裝，便召開夏侯惇詢問，夏侯惇自然是如實稟報，曹操聞言大怒，急忙令刀斧手將楊修推出斬首示眾。
原來弘農楊氏和袁紹一般乃是四世三公的大族，可惜卻忠于漢室天子，不愿為魏王所用，而這楊修為人恃才放曠，又大膽參與到曹家世子之爭中，曹操本喜曹植，常以軍國大事相問，曹植每次皆能對答如流，曹操不禁就有些狐疑，后來曹丕聽從賈詡之計，以重金收買曹植左右，才知道這都是身為主簿的楊修，為曹植做的答案，所以曹操早有殺楊修之心，今日只是借蠱惑軍心之罪以殺之。楊修既死，曹操便借坡下驢說軍士既然已收拾好行裝，那便收兵回朝罷了，隨后大軍盡起，曹操既走，劉備急忙令劉封、孟達、王平去取上庸諸郡，上庸守將申耽等人見魏王退兵，便紛紛獻城投降，劉備至此已得益州全境，與荊州三郡之地，諸葛亮與法正隨即便欲推尊劉備為帝，劉備知道天子劉協(xié)仍在許都，若是自己稱帝必然是落人口實，于是便推辭不受，諸葛亮又言那便進位為漢中王，劉備再三推辭不過，只得應允。
建安二十四年秋七月，諸葛亮筑壇于沔陽，群臣們依次序排列，許靖與法正請劉備登堂，劉備面南而坐，隨后受文武官員拜賀為漢中王，劉備之子劉禪立為漢中王世子，隨后劉備又封許靖為太傅，龐羲為司馬，射援為從事中郎，法正為尚書令，諸葛亮為軍師；關羽、張飛、趙云、馬超、黃忠被封為五虎大將，其中馬超由于領先上表且他原本也是一方諸侯，所以便繼承了劉備之前的官職即左將軍，隨后劉備又封魏延為漢中太守，零陵賴恭為太常，南陽黃權為光祿勛，王謀為少府，武陵廖立為侍中，其余諸人也各有封賞。之后劉備又上表于許都，說漢室被奸賊曹操把持，皇后被殺，皇子被毒害，我實力弱小終不能替天子除害，漢高祖當年分封子孫于各郡縣，最終誅滅了呂后勢力，所以我的屬下參照古制，上表尊我為漢中王以做權宜之計，我為了國家社稷，只能不計個人名聲，接受進位漢中王。
曹操在鄴城聽聞劉備進位為漢中王，大怒道“織席販履的大耳賊，竟敢如此，吾誓滅之！”隨即便欲再起大兵討伐劉備，這時司馬懿出班諫言道“大王不可因一時之怒，親自勞車遠征，臣有一計，不廢一兵一卒，便可讓劉備大亂?！辈懿俾勓源笙?，急忙問是何計？司馬懿道“江東孫權將自己的妹妹嫁于劉備，后來又欲將阿斗騙來。而劉備占據荊州之地，久久不還，我想他們彼此皆有切齒之恨。如今大王可派一雄辯之士前往江東，說服孫權去取荊州。到時大王再出兵攻打益州，使劉備首尾不能相救，那劉備必自亂矣?！辈懿偌焙裘钣嬘謫枴罢l可出使江東？”司馬懿道“前日劉備使人制造直百五銖錢，很快市面上商品的價格便因此快速上漲，我們使用的五銖錢也被益州的商人大量收了去，幸好滿寵大人提出以物易物的方法才暫時緩解了物價飛漲的壓力，我想吳國也使用五銖錢，他們必然也受了直百五銖錢的影響，不如就派滿寵大人去吧。”曹操聞言，便讓滿寵出使江東。
滿寵到了江東之后，發(fā)現這里果然也受直百五銖錢的影響，不過張昭讓孫權也鑄造新五銖錢以對沖直百五銖錢的壓力，雖然有些效果，但是滿寵感覺江東的物價仍舊是高了不少，而江東的大量物資也被荊州、益州的商人套去不少。滿寵看到這里，心里已經有了主意，孫權很快便接見了滿寵，滿寵隨即便呈上了曹操的書信，孫權打開信件一看，只見上面寫著“我與你孫權本無仇怨，你的侄女還嫁于我子曹彰，我的侄女也嫁于你的弟弟，我們兩家皆因劉備才有了嫌隙，我差滿寵到此，就是約將軍去取荊州，我取漢中，等破劉之后，我們再共分益州，何如？”孫權見信后，便設宴厚待滿寵，隨后又送其與驛館休息，滿寵與孫權說道“我觀江東物價飛漲，想來也是受劉備直百五銖錢所害吧？”孫權不語，滿寵又道“如今劉備已進位漢中王，不如將軍可知否？”孫權依舊不語。
孫權將滿寵送入驛館后便召集文武商議，顧雍說道“魏王之言雖是說辭，卻也在理。主公可先讓滿寵回去，約定會與曹操首尾攻擊劉備，一面派人過江探聽關羽的動靜?！敝T葛瑾急忙說道“我聽聞關羽自到荊州以后，劉備又為他找了個妻子，并且先有一子，后有一女，我聽聞其女尚幼，未許與人，我愿親往荊州為主公世子求婚，若關羽同意，我們便與關羽計議共破曹操，若是關羽不肯，我們便與曹操各取所需?！睂O權聽言，不禁稱善，隨即孫權便派諸葛瑾前往荊州。卻說諸葛亮自離荊州之后，關羽蕭規(guī)陳隨將荊州治理的是僅僅有條，荊州大治之后，關羽還頒布了《勸農崇學》，不久后，荊州之地是面目一新，有了唐虞之風，三代之治，不少人都學起了識文斷字，軍士的實力受到教育后也大大提高了。諸葛瑾到了荊州三郡后，先是與關羽寒暄了幾句，隨后又轉入正題，說我主孫權特來求親，關羽一聽孫權來求親便氣不打一處來，為啥??？當年孫權將妹妹嫁給劉備，雖說是政治聯姻，但劉備乃世之英雄，正所謂美女配英雄，正是郎才女貌，天作之合的一對，可是孫權為了討回荊州，竟然以吳國太病危的假消息，欲騙取孫尚香帶著阿斗回到江東見母，幸得子龍保住了阿斗，才沒有讓孫權奸計得逞，可是主母孫尚香回去后得知被騙，卻是羞愧難當，不再回荊州。
如今孫權又來提親，安知是何居心？關羽此時手握雄兵，早不是當年無名之輩，想到孫權當年騙回孫尚香，便欲羞辱孫權，于是他對諸葛瑾回道“吾虎女安肯嫁犬子乎？”說完便送走了諸葛瑾。