天庭之上，兜率宮里，道德天尊和東華帝君在討論近百年來盤古世界出現(xiàn)的怪異事情。天照大神是什么回事？怎么有崇尚熱火的人群？吸血鬼，喪尸，獸人，女巫又是什么群體？那些穿黑袍的穿綠袍的又是什么組織？
這時，仙姑麻姑過來了，“啟稟天尊，啟稟帝君，天照大神的身份查到了。他是靈寶天尊眾多不知名的徒弟之一，在萬仙來朝陣中臨陣脫逃，偷了靈寶天尊三樣法寶，天叢云劍、八尺瓊勾玉和八咫鏡?，F(xiàn)在又騙取了徐福帶過去的三百童男童女，和當?shù)赝林诤?，形成新民族倭人。日后倭人必將成為中原禍患。?p> “如此看來，”道德天尊道：“我們要抓緊時間振興修真教，護我中庭。東華帝君，讓和你一起修真求道的道友們去人間完成任務去吧?！?p> “謹如天尊所言?！睎|華帝君道，然后就去找修真道友，宣講兜率宮法旨去了。
東華帝君的這些道友出動了。張道陵和林靈素、薩守堅到了蜀郡，發(fā)現(xiàn)一座四四方方的山，像一座城，一座蒼翠欲滴的城，叫做青城山?？上У氖沁@座山給幾個鬼妖帶領著六千小妖怪給占領了。這些妖怪仗著數(shù)量巨大，膽大妄為，連大白天也出去下山為害百姓。
張道陵大怒，使用道德天尊傳授的符箓，使出正一大法，降伏妖怪。林靈素和薩守堅也使出了看家本領，五雷天罡正法，引天雷擊殺妖怪。結果鬼妖全部伏誅，妖怪們死傷大半，余下的向他們投降，愿為他們效勞。
張道陵留下林靈素和薩守堅在青城山鎮(zhèn)守妖怪，修行道法。后來林靈素被人間財富誘惑，到皇宮中給人間皇帝做國師去了。
張道陵又去南方傳道，在信水邊見到一條龍和一只虎在廝殺，可憐了周圍許多鳥獸被無辜連累殺死。如果讓這龍虎繼續(xù)爭斗下去，會有更多生靈牽連受害。張道陵又使出道德天尊符箓，將這爭斗的龍和虎化成一座山，名喚龍虎山。張道陵就在這龍虎山上煉丹修道，傳授道法，建立了正一派修真教。
另一位道友許遜和他的好友吳猛到了彭蠡澤，用寶劍斬殺了澤里經(jīng)常發(fā)動水患的蛟龍。當?shù)乜な卦O宴款待二人，并詢問長生不老之術。二人表演分頭之術，將自己人頭割下，拋到空中飛走，留下兩具尸體?？な氐攘撕芫貌灰娝麄兊念^顱回來，就去察看尸體，結果尸體變成了他用來款待二人的酒盞。原來二人早就離開了此地！
許遜又和女道友魏華存來到茅山。這茅山被茅氏三兄弟，茅盈、茅固和茅衷占著。這茅氏三兄弟是蚩尤巫師的傳人，會興云起霧、駕馭魑魅魍魎。但許遜和魏華存也不是等閑之道士，許遜掌握凈明道法；魏華存更是對道法理解透徹，還寫了《黃庭經(jīng)》。經(jīng)過三五回合斗法，茅氏三兄弟認輸，拜二人為師，答應放棄蚩尤原始巫術，改習道法。魏華存就留下來和茅氏三兄弟在茅山傳授道法，建立上清派修真教。之所以叫做上清派，這是道德天尊紀念上清靈寶天尊所取的名字。
許遜又到了無當山，這是當年死在萬仙來朝陣的無當仙的尸體化成的。許遜見這里是個修行的好地方，但無當仙真的不光彩，就改山名為武當山，在此修行。
錢塘邊一個鄉(xiāng)紳經(jīng)常魚肉百姓，巧取豪奪，欺上瞞下。這時他又擺下盛宴請當?shù)毓賳T吃喝玩樂。酒宴剛開始沒多久，就有兩位道士前來求見。“不見！”鄉(xiāng)紳道。
“貧道左慈，”“貧道葛玄，”兩位道士突然出現(xiàn)在酒席上，“聽聞鄉(xiāng)老辦席，特來助興?！?p> “去去去，怎么助興？”
左慈道：“貧道見主人熱情，擺下這么多美酒佳肴，可惜就是缺少一道鮮魚，聽說山夷的冷鮭魚極美味，就讓我去取來。”說完就離開了，沒多久，左慈就帶回來一個水盆和一支釣竿，左慈用釣竿從水盆中釣了一條又一條的冷鮭魚。山夷距離此地萬里之遙，眾人驚訝不已。
葛玄道：“鄉(xiāng)老家中財物豐富，貧道有一財寶樹，落土就生，能生各種財寶。今天就讓大家見識見識?！备鹦拇腥〕鲆涣７N子，隨意放在土中，果然長出一棵樹，樹上不長葉子不開花，長的都是水晶、瑪瑙、玉石、瓔珞、珊瑚、琥珀等。
鄉(xiāng)紳主人一見，客氣地道：“兩位道長，能否將這顆樹給我呀？”
“不可，”葛玄道，“這顆樹可不一般，整個中庭就只有一棵，你拿什么也換不來?！?p> “那我將我所有的財寶跟你們交換吧！”鄉(xiāng)紳道。
“不行，不行?！备鹦?。
“道友，聽我一句?！弊蟠鹊溃班l(xiāng)老主人設宴宴請四方，是個大好人，就答應他了吧?！?p> “好吧，好吧！就這么算了?！备鹦?。
酒宴繼續(xù)，兩三盞酒后，左慈和葛玄就向大家告辭，拿著鄉(xiāng)紳主人的所有財寶，優(yōu)哉游哉地走了。眾人繼續(xù)盡興，忽然一個家仆慌慌張張地過來道：“主人，主人。那棵財寶樹是假的，都是些廢銅爛鐵?！?p> “什么！”鄉(xiāng)紳過去一看，果然中計了。馬上叫家仆們騎上快馬去追。家仆們騎馬追去，只見左慈和葛玄還是優(yōu)哉游哉地走，可就是追不上。他們把馬都累趴下了，還是追不上兩位道士，只好回去交待。
原來左慈和葛玄用的是縮地之術，看似走得悠閑，其實他們把距離縮短了，就像在地圖上走一樣。騎馬怎么能追的上呢？
左慈和葛玄將鄉(xiāng)紳取來的財寶分給貧民大眾。然后左慈到了一座很高的山，像是和云彩一樣高。左慈就叫它為齊云山，在山中修煉。葛玄就到了皂閣山，在山上傳講道法，創(chuàng)立靈寶派修真道。取名為靈寶，也是道德天尊為紀念靈寶天尊取的名。
安期生和河上公在一座山上修了三清觀，觀里供奉玉清元始天尊、上清靈寶天尊和太清道德天尊。這座山因此叫三清山。
道德天尊嘉獎這些振興修真教的道士，封張道陵、許遜、葛玄和薩守堅為天師。這一批開創(chuàng)的修真教就叫天師道，包括正一派、上清派和靈寶派等派別。